中信股份完成10亿美元双期限中期票据发行并获超额认购

2022-02-18 09:13:00

在近期市场波动较大的情况下,中信股份(00267.hk)2月17日完成10亿美元中期票据的交割,成为今年首家在香港市场成功发行10年期债券的中资企业。 

本次债券发行是自2020年二季度以来,中信股份在境外资本市场首次公开发行债券,其中5年期债券发行规模7亿美元,票面利率2.875%;10年期债券发行规模3亿美元,票面利率3.5%。

中信股份2月10日完成10亿美元中期票据的簿记定价,并获得投资者积极认购,其中5年期债券认购倍数逾7倍,10年期债券认购倍数逾2倍。5年期债券创下2022年以来中资企业最低新发溢价。

2022年以来,市场对美联储加息预期强烈,美国国债收益率呈现上升趋势,市场波动幅度加剧。中信股份密切关注市场动态,提前做好市场发行预热工作,通过路演等形式与国际投资者保持沟通,锁定重要基石订单。在近期多家中资企业取消长期限债券发行的情况下,中信股份把握市场利率上行趋势下的有利发行窗口,于美国1月份cpi公布前完成最终定价,锁定低成本利率。在完成定价的10多分钟后,美国公布cpi等相关经济数据,各期限美国国债收益率大幅攀升。

中信股份是中国最大的综合性企业集团之一,也是恒生指数、富时中国50指数和恒生高股息率指数等成分股。公司境内外业务主要包括五大业务板块,即综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化。