中信证券圆满完成2006年第一期中国铁路建设债券发行簿记 -pg电子游戏官网官方网站

中信证券圆满完成2006年第一期中国铁路建设债券发行簿记

2006-10-18 00:00:00

由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人的 “2006年第一期中国铁路建设债券”(简称“06铁道债”)于2006年10月13日圆满完成发行簿记工作。

本次06铁道债发售规模为200亿元,分7年期、10年期和20年期等三个品种,发行规模分别为10亿元、65亿元和125亿元。

06铁道债于2006年10月11日取得国家发改委的发行批文,并于次日刊登发行公告,正式启动发行程序。2006年10月13日,06铁道债的主体部分10年期和20年期两个品种顺利进行了簿记建档和定价配售。

06铁道债是目前国内单笔规模最大的企业债券,并且在发行方式上进行了诸多创新:

1、在企业债券发行中首次采用了超额增发与回拨机制,发行人和主承销商可根据簿记建档的结果,对10年期品种和20年期品种的发行规模进行回拨调整,并决定不超过40亿元的超额增发规模;

2、首次采用了网上与网下两种渠道同时发行,发行对象兼顾了机构和个人投资者,其中,7年期品种通过深交所交易系统定价发行,10年期和20年期品种采用簿记建档、定价配售的方式发行;

3、网下发行部分又分为自由配售和比例配售两部分,自由配售部分主要面向与发行人建立战略合作关系的核心机构投资者,向其他机构的配售则采用比例配售方式。

在发行方铁道部和中信证券、联席簿记管理人中金公司等合作方的通力配合下,通过严谨的程序安排、合理的人员分工和有效的监督管理,06铁道债的簿记工作得以圆满完成。



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